Os dados da sua loja

Ao final deste capítulo os seus documentos impressos saem com a identificação da loja, e todo cliente novo já vai nascer com a cidade, o estado e o DDD certos.

1. Dados da empresa

Preencha tudo: Razão social, CNPJ, telefone, e-mail e o endereço completo — rua, número, bairro, cidade, estado (UF) e CEP. Depois clique em salvar.

Esses dados não ficam guardados num canto: eles aparecem no cabeçalho da O.S. impressa, no recibo, no contrato, no orçamento e na nota fiscal.

Deixar campos em branco não trava nada. Só faz os seus documentos saírem sem identificação, o que é pior.

2. A logo

Ainda em Dados da empresa, envie o arquivo da logo. A partir daí ela sai na O.S. impressa, no recibo, no contrato e no orçamento.

3. Segmento da loja

Escolha entre Informática, Celular ou Ambos. Isso adapta alguns menus e o conteúdo da ajuda.

4. Módulos e plano

Em Configurações › Minha loja › Módulos e plano. Ali estão os recursos opcionais da loja, cada um com uma caixa para marcar.

1. Marque só o que a sua loja usa de verdade.
2. Desmarque o que não usa.
3. Clique em Salvar módulos — vale tudo de uma vez. O botão só acorda quando existe alteração, e o texto ao lado diz quantas são.
4. Se houver algum para desativar, o sistema pergunta antes de salvar, dizendo quais.

O que você desmarcar some do menu e para de responder. Nada é apagado: remarcando, tudo volta como estava. A tela não recarrega — o menu se ajusta e você continua onde estava.

Módulos que a sua loja não contratou aparecem com um selo, sem caixa para marcar.

Na loja em teste grátis, o que o plano escolhido vende à parte aparece com o botão Adicionar ao teste, e as notas fiscais e o Assistente IA ficam travados até a primeira mensalidade. O capítulo Seu plano explica.

Vale fazer isso cedo: com os módulos certos ligados, o menu já aparece com a cara da sua loja para o resto da configuração.

5. Guarde um backup antes de mexer no que é grande

Todo dia de madrugada o sistema faz sozinho uma cópia da loja, que aparece na lista de backups, e você pode gerar uma na hora a qualquer momento e baixar o arquivo. Faça isso antes de qualquer mudança grande — importação, mexida em massa, ou a Zona de Perigo do capítulo anterior.

Na mesma tela há o painel de Uso do Sistema (o espaço que a sua loja ocupa: os dados, as fotos e as cópias) e a limpeza de anexos, que remove automaticamente fotos e vídeos de O.S. entregues há mais de N meses. Ela apaga arquivo, não dados: a O.S., os itens e o histórico continuam inteiros.

O que fica valendo daqui